眼见中日之间风云突变，张学良没想着怎么应对可能出现的状况，他在回到奉天后，做的第一件事儿不是去查明张作霖的死亡真相，而是把鼓动张作霖前往大连的杨宇霆、常荫槐，骗进大帅府老虎厅，让他的卫队用私行杀了二人。
原本已经趋于稳定的东北，人心又开始浮动了。
为了稳定军心、民心，张学良论功行赏，正式任命马占山为黑龙江省长、兼东北军第8师师长。
任命谢珂为黑龙江保安司令，将徐宝珍团扩编为东北军第七师，谢珂任师长、徐宝珍为副师长兼第十三团团长，井玉泉为东北军第9师师长。
张作相仍为吉林省长、李景林为吉林保安司令兼奉军第2师师长。
张学良自任东北保安总司令、辽宁省长兼奉军第3师师长，郭松龄为东北保安司令部参谋长、兼奉军第6师师长。
张学良算是暂时安抚住了军心。
海安。
由于吴佩孚主动后撤，关东军也准备返回原驻地了，板垣征四郎突然收到一份密函，信上告诉日军，是一支土匪武装抢走了日军骑兵大队的战马和装备，一副地图准确的标明了怯薛营的临时落脚点，关山、老边沟。
日军骑兵大队由于是收到突袭，官兵死伤大半，板垣征四郎决定趁着部队已经集结在一起的机会、对那股“土匪”进行报复，他向本庄繁请示后，立即率部出发了。
怯薛营没想到会暴露形藏，板垣征四郎又使用的是大迂回包抄战术，怯薛营派出的斥候、暗哨发现日军时，他们已经被日军团团包围了。
林定宇率领怯薛营奋起反击，可他们没有重武器，残酷的战斗进行了一天半，虽然他们打死、打伤很多日本兵，可双方兵力、实力过于悬殊，留在国内的怯薛营全部战死了。
吴佩孚欲哭无泪，他安插到东北的这支奇兵，大半都这么不明不白的折损了。
葫芦岛。
吴佩孚收到姚忠琪的报告，驻朝鲜那四个日本师团，第5师团、第12师团正在登车，似乎有向中朝边境运动的迹象。
吴佩孚站在地图前观看了很久后，他决定用这些日本兵给怯薛营战友报仇。
吴佩孚电令姚忠琪，让他率领部队后撤，放日军安全过去，假如日军入侵中国东北，就把部队化整为零，全力袭击日军运送弹药、补给的运输车，破坏朝鲜的铁路、公路。
一个血债血偿的作战计划、逐渐在吴佩孚脑海里清晰起来……
