话接上回，行者领了僧众，来到唐僧面前，说明了情况。
唐僧道：“诸位放心，我等既然都是佛门，自然解救你等。”
众僧跪拜道：“谢谢爷！”
行者道：“你们说说，这是什么地方？为何如此对待僧人？”
唐僧道：“悟空，不需要问他们，为师知道，这里叫做车迟国。二十年前，这里发生天旱，家家户户焚香求雨，久久无果。这时出现三个妖怪，一虎，二鹿，三羊。其其三人，有呼风唤雨、点石成金之法。也算是潜心修道之人，不过仇视和尚。”
行者道：“师父，既然知道是妖怪，直接打杀了事。”
唐僧道：“这三妖虽仇视僧人，但是并未动手杀过一人。也是个潜心修道的，我们先问问愿不愿意归顺，若是不愿意，打杀了事。”
唐僧道：“你们暂且回去，今日还早，我等先去国中，定叫那皇帝赦免众僧。”
众僧闻言告退。
唐僧一行人，来到车迟国五凤楼前，对黄门官作礼，报了姓名。言是东土大唐前往西天求经的和尚来此倒换关文。
那国王闻言道：“这和尚无处寻死，却来此寻死啊！那巡捕官员，怎么不拿下那和尚？”
这时太师道：“陛下，东土大唐乃是南瞻部洲，号曰中华大国，离此万里之遥，路对妖怪。这和尚能够到此，必定是有法力的。望陛下看他是中华远僧，验牒放行，也是与那上国结个善缘。”
那国王准奏，宣唐僧等人至金銮殿下。唐僧将通关文牒递给国王，国王打开观看，忽闻“三位国师来也！”慌的国王收了关文，记下龙座，躬身迎接。
唐僧看那妖怪，大摇大摆，带着两个小童，走了进来，也不行礼。国王问道：“国师，朕未曾奉请，今日为何降临啊？”
那妖怪道：“有一事奉告，特来此。这四个和尚是哪国来的？”
国王道：“是东土大唐差去西天取经的，来此倒换关文。”
那三个妖怪道：“既然是和尚，来了此处，岂有放行之礼？”
国王不知如何是好。
唐僧道：“陛下，贫僧有话与这三位国师详谈，不知可否。”
国王道：“国师，意下如何？”
那妖怪道：“何事说吧！”
唐僧道：“悟空，与他们谈谈，若是不予，哼。”
行者闻言，闭塞左右视听，道：“三个妖怪，若是识相，乖乖的束手就擒，拜于我师父麾下。如若不然，就别怪我们心狠手辣，将尔等当场打杀。”
三个妖怪不以为意道：“好小子，居然如此不把我等放在眼里。”
行者道：“就你们？想必你们还不知道俺老孙的名号。俺就是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空，今保唐僧西天取经。今日你们要么归顺，要么死。”
那三怪哪里听过大圣威名，他们不过是刚刚得道的散仙。
那虎怪道：“哈哈哈，我等三人还怕你个雷公嘴不成；来来来，二位贤弟，我等先拿下此人，在将其余三个拿下。”
那大圣闻言，心中怒气拉满，拿出金箍棒，上前就打。
那三个妖怪哪里抗的住行者道三棍，三棒之下，皆倒地不起现出真身。
行者收了法术，国王与众官员，吓得魂飞魄散。只见三位国师化作老虎、白毛鹿、白羊。
国王大惊道：“你这和尚杀了，国师该当何罪？”
唐僧道：“陛下，你眼瞎了？没看见你的三位国师是三个妖怪吗？”
