每逢月黑风高的夜晚，当地居民都会听到一种无比诡异的声音。有人说，那是一个无名的鬼魂，并为之惶恐不已。但是，有一些人能够勇敢地面对这样的夜晚。他们说，这个声音并不残忍，有时甚至很温柔，如同夜晚空气中柔和的呼吸。虽然这个声音依然是谜一样的存在，但是人们宁愿将其理解为生命的某种形式。
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费兰德是一个性格开朗的男孩，喜欢在夜晚出去探险。有一天，他对朋友说道：“有一种奇怪的声音，听上去很像呼吸声，每到月黑风高的晚上，都能够听到。我不知道到底是什么，但是我想去探究一番。”
朋友:Larry：（犹豫）你是不是想得太多了，这个声音很可能就是湖边的小动物发出来的。
费兰德：（抚摸下巴）有可能，但也有可能是更加神秘的存在。我想去看看。
费兰德一个人来到了湖边，漫步了一会，夜幕已经降临。他开始静下来，听着那种声音。
费兰德：（喃喃自语）很诡异，不过确实很好听。
突然，月亮出现在云层中，发出苍白的光，照耀着清幽的湖面。不知从何处来的风，吹散了树上的叶子，使一切变得安静而神秘。
这时，费兰德听到了那种声音，存在于黑夜的某一个角落。他开始追赶这种声音。
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费兰德一直听着这种声音，被它吸引着，跟着声音走，一去不回头。她发现自己来到了一个荒凉的地方，周围一片黑暗，只有月亮下的淡黄色光芒点亮了他的脚下。
费兰德：（沉思）竟然会有这样的地方存在。
就在此时，他听到了另一种声音，这个声音非常大，吼叫升起。费兰德为之一惊，他急忙抓起手电筒，照射周围，却什么也没有看到。
费兰德：（震惊）这是怎么回事？难道真的有什么……
这时，一个身影从费兰德的旁边掠过，似乎在追逐着什么，费兰德看向身影飞扑的方向，发现那里有一条狗在奔跑。
费兰德：（放下心来）原来是一只狗。
他越走越远，最终，身影也渐渐远去，消失在黑暗中。
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第二天，费兰德遇到了一位年轻女子，她是这个城市的居民，名叫马小妹。
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